Моя девушка — неко с сюрпризом!

Когда на Земле начался межвидовой культурный обмен, Майкл был в восторге. Но вот беда – он живет в такой глухомани, где ни появляется ни одна из прекрасных иномирных незнакомок.

Но когда судьба дала шанс, и Майкл стал куратором внезапно объявившейся в его колледже кошкодевочки, знакомство не заладилось. Раса новой знакомой оказалась скрытной, но парень даже не догадывался о причине и сам того не зная стал альфой для неко-футанари. Теперь образовавшаяся парочка будет искать пределы своей сексуальности, а также разыскивать новых девочек, которые будут готовы поучаствовать в тройничке с футанари и ее парнем.

Примечание: много хентайщины и всякого такого. Читайте с осторожностью) Футанари здесь с полным набором органов, в качестве нижней для парня, довольно редкий жанр Male on Futa, но всякое может быть. Могу лишь пообещать, что задний ход ГГ останется целым, а не как это обычно бывает =)